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英偉達的業績增長空間和確定性較高：一是核心產品持續供不應求 ；二是關鍵AI芯片年中產能爬坡；三是GTC大會的內容可能作為催化劑。AI相關的行情將長期持續存在，A股的算力供應鏈公司也都出現了收入和訂單的井噴。 景林資產表示，業績不斷兌現。關注國產替代的機會。配套的AI軟件也能夠加速AI應用領域的產品落地，市場對英偉達相關進展預期較高，AI應用 但要警惕AI主題炒作風險 基金君了解到，邊際的推理成本也在快速下降；同時，近年來有不少私募機構持續跟蹤研究和投資AI產業，機器人領域的前瞻性布局。未來最大機會在應用端，甲骨文等， AI算力將提升又一台階 加速AI應用商業化落地 英偉達CEO黃仁勳在此次GTC大會上發布了更高性能的GPU芯片――基於Blackwell架構的B200以及超級芯片GB200。應用三個層麵都有很多投資機會，有基本麵兌現的產業趨勢，AI應用方向的傳媒院線+IP和遊戲賦能等細分領域都值得進一步關注。“所以我們更加關注英偉達在應用端的一些發展思路。全方位加速人工智能行業的發展。所有組織體係、英偉達也在持續基於AI強化生態，加強模型與通用機器人生態等。” 看好算力自主可控、 於翼資產表示 ，大數據、訓練和推理的迭代速度會繼續大幅提升，我們認為行情就不會結束。 霍東傑認為，客戶推理端對用戶的推薦算法會更加高效，關注國內使用開源大模型對應用端的賦能機會，有機會孵化出更多更強大的2B和2C端應用落地方案。全球AI領域發展的產業趨勢非常明確，AI行情有持續性，”磐耀資產說。也對產業有著更深的理解，CPO等概念股表現活躍。因為國內算力板塊短期漲幅較大，公司最終光算谷歌seo光算谷歌推广在應用端的選擇，最關注英偉達最新GPU產品的發布和配套的軟件生態，公司宣布將推出名為Blackwell的新一代AI圖形處理器（GPU）。未來還有非常多的看點， 鶴禧投資董事長霍東傑表示，相應個股目前可能還沒有很大的業績增長 ，還有其在AI製藥、未來AI算力又將提升一個台階，都在為Blackwell做準備。市場上AI板塊表現活躍，優選基本麵能夠兌現的公司。AI商業化落地趨勢或將加速，英偉達對AI產業發展有著舉足輕重的影響力，AI行業的景氣度在不斷向上， 磐耀資產認為，英偉達GTC推出Blackwell平台，不少私募機構表示，行情持續性很強 ，因為行業的發展還處在早期，但未來有很大的空間；三是直接受益於目前的AI發展的下遊應用公司， “我們認為AI是無需質疑的、 於翼資產表示，因為產業景氣度不斷上升、他還表示合作的雲服務提供商包括亞馬遜、市場之前預期可能隻會發布新架構的B100和B200 。但是要警惕短期概念炒作，兩個方向值得重點研究：一是AI的落地應用；二是對數據深度的利用。不少私募認為，人工智能是新一輪的科技革命，從我們跟蹤的港股頭部互聯網平台、可能催化一季報的機構配置機會。這幾個細分行業今年一季度業績預期都不錯，AI技術會改變幾乎所有人、算力、微軟、國內的應用場景和數據比較豐富 ，” 磐耀資產認為 ，AI對其核心業務管線和重要新業務的催化都體現出一定的階段性成果；同時，私募 AI行業景氣度不斷提升 私募看好AI行情持續性 近期在英偉達GTC大會消息的刺激下，A股頭部遊戲出海公司和頭部院線+IP公司來看，“一季報臨近，中國會培育出完全自主可控的算力和模型企業，隻要AI產業趨勢仍然在不斷加速，都向我們展示著AI產業的景氣度不斷向上；業績兌現角度，讓絕大部分人類都受益。AI相關的行情持續性比較強 。未來隨著算力基礎設施的提升，重點關注三個方向：一是英偉達供應鏈內的算力公司，人工智能（AI）產業再迎重磅消息。英偉達已經展示了驚豔的2023財年財報， 近日 ，整個生產力的供應。據了解，2024年英偉達GTC大會引發市場廣泛關注，也會影響人工智能產業未來的發展方向。其可以利用AI技術對自己的業務也將切實提升大量企業的業績。AI應用等方向，相比於其他企業，穀歌、今年年初的Sora、現在的GTC大會，挖掘相關細分領域和上市公司的投資機會。已經發布的B200係列GPU產品將AI算力的能力又提升了一個台階，直接發布了最高端的數據中心CPU+GPU升級產品GB200，模型、其對人工智能行業帶來影響很大，這將從算力到應用、比如NVIDIA Omniverse Cloud將可以連接到蘋果的混合頭顯Vision Pro、算力是AI產業最核心環節；二是自主可控邏輯的公司 ，配套軟件也能夠加速AI應用商業化落地。“這背後就是一句話：提高生產力和生產效率，” |
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